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原标题:新股发售 | 明源云今起招股,预计9月25日上市

富途资讯9月15日消息,本周二明源云发布公告,将于9月15日-18日招股,公司拟发行约3.74亿股股份,其中公开发售3742.2万股,国际发售约3.37亿股,每股发行价15.0-16.5港元,每手1000股,预期将于9月25日上市。

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据悉,明源云是房地产软件解决方案提供商,专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品,使得房地产开发商和其他房地产产业参与者实现其业务的精细化和数字化运营。

根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国房地产开发商的第一大软件解决方案供应商,按2019年的收入计其占有18.5%的市场份额。在此市场中,按收入计,公司为ERP解决方案及SaaS产品的最大提供商,分别拥有16.6%和23.3%的领先市场份额。

财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别人民币5.80亿元、9.13亿元及12.64亿元,复合年增长率为47.7%;同期净利润分别为人民币7280.2万元、1.63亿元及2.32亿元,复合年增长率为78.4%。2020年第一季度,公司录得总收益2.54亿元,同比增长30.3%,录得净利润1471.7万元,同比增长113.8%。

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行业方面,中国房地产产业链软件解决方案市场近年经历大幅增长,由2015年约人民币71亿元增至2019年的人民币170亿元。随着房地产开发商及其他产业参与者对数字化转型加深认识、技术进步及市场日渐接纳服务各种应用场景的SaaS产品,这一市场预期将继续快速增长,预期于2024年达致人民币655亿元,2019年至2024年的复合年增长率预计为31%。

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特别是,面向房地产开发商以外的产业参与者(如承建商及房地产资产管理公司)的软件解决方案市场在2019年的渗透率仅为0.1%,已显示出巨大的增长潜力。截至2019年12月31日,在这个高度分散及竞争激烈的市场中,约有90,000家承建商及120,000家房地产资产管理公司,它们都在快速地进行数字化转型,以更有效地竞争。

基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约2.76亿美元,包括Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 、GIC Private Limited、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、Sequoia Capital China Growth、贝莱德基金、Fidelity International。

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筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约30%将用于进一步升级及增强现有SaaS产品的功能及特性;约20%将用于加强尖端技术(例如AIoT、数据分析及虚拟现实)的研发工作;约10%将用于进一步升级及增强云端ERP解决方案的功能及特性;约10%将用于提高销售及营销能力并提升公司在中国房地产市场参与者中的品牌声誉;约20%将用于选择性地寻求战略投资及收购;约10%将用作营运资金及一般企业用途。

编辑/Aurora

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