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原标题:读懂“内循环”,看懂房地产

声明:活动由北京壹方城举办,与其他第三方无关。

一句话:如今房地产是经济的“主角”,是未来国内大循环的“配角”。目前,地方对土地出让金和高额税收的依赖,房产依旧是银行最青睐的信用抵押品,依然是居民资产配置首选,房地产的地位仍无可动摇。但是,作为一剂猛药,房地产拉动经济的“效能”,已经出现边际递减。

读懂“内循环”,看懂房地产

01

2020年实在太难了。

前天跟一个做百货生意的朋友聊天,他讲了一个现象:

往年,店里两天就能产生100多斤的纸箱。

读懂“内循环”,看懂房地产

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1.制造业生产指数回升至54.0,新订单指数回升至51.7,说明生产依然大于需求,未来可能会出现库存积压。

2.非制造业PMI低于预期及前值,商务活动指数较上月回落0.3个百分点至53.1%,疫情影响已经常态化。

显然,受限于终端消费者的需求不足,无论是工厂,还是经销商、批发市场、商家,都还没有从寒冬中彻底走出。

怎么办?

内循环,该出场了!

02

我们捋一下高层提及“内循环”的时间线。

读懂“内循环”,看懂房地产

那么,到底什么是“内循环”?为什么实行“内循环”已然迫在眉睫?

从理念上讲:是通过国产替代,完善技术和产业供应链,改变受制于人的局面;通过激发和做大内需,弥补外部需求的疲弱和不足,减轻外部需求波动对我国宏观经济的冲击,提升经济运行效率,解除居民消费后顾之忧,释放消费需求空间。

这些话,各位不要觉得太笼统,其实话里有话。

如今的外部形势,不用蓝白多废话,所有人都心知肚明。

从中兴到华为,从海康威视到360,从大疆到福建晋华,对方的胃口越来越大,獠牙越来越锋利。

现在,他们瞄准了TikTok。

财报显示,TikTok上半年收入约4.21亿美元,下载量达到6.26亿,目前全球下载量累计超23亿,估值约300-500亿美元。

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说起来真是令人难以置信,2020年了,他们居然想直接砍掉TikTok,脸都不带红一下。

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一边是保护主义盛行的大环境,另一边,是疫情在加速撕裂这个世界。

截止7月31日,全球较前一日增加近30万例,累计超1710万例,炎热的夏天来了,不仅没有使人们的生活重归平静,反而加速了事态的扩散。

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我们并不是没有需求。

根据eMarket的预测,2020年中国将成为世界最大的零售消费市场,系一个多世纪以来首次超越美国。

预计到今年末,我国零售消费市场达到5.072万亿美元,而美国则为4.894万亿美元。

到2024年,中国零售消费市场规模将达到6.123万亿美元。

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伴随着居民购买力的提升和消费市场规模的扩大,近20年来中国进口占世界进口的比重不断提升,2018年已达13.9%。

我们并不是没有人、没有能力去消费。

目前,我们的年度GDP规模超过100万亿,人均GDP刚过1万美元,有近4亿中产和6亿低收入人群,城镇化率水平还有很大提升空间。

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此外,专用设备、电气机械、计算机、通信设备制造业同比增幅均在10%左右,这是“新基建”在逐步发力。

这当然还不够。

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大家更关心的是:接下来,内循环模式会如何运转?

想要经济实现健康的内循环,绕不开3个字:房地产。

往大里说,房地产+建筑业占GDP的比重,两者相加占整个GDP的1/7,土地出让金贡献了1/5的广义财政收入,房地产相关税收加上房企所得税,占了整个狭义财政收入的1/6。

读懂“内循环”,看懂房地产

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以上,就是未来“内循环”的重要轮廓,每一项、每句话乃至每个字,都包含着巨大的信息量和细则配套。

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具体来说,黄奇帆在《如何构建国内大循环》中举了几个例子:

1.京津冀、长三角、粤港澳、长江中游城市群、成渝经济圈的红利会达到数十万亿级。

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目前,地方对土地出让金和高额税收的依赖,房产依旧是银行最青睐的信用抵押品,依然是居民资产配置首选,房地产的地位仍无可动摇。

但是,作为一剂猛药,房地产拉动经济的“效能”,已经出现边际递减。

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我每次都喜欢拿经济学里“吃包子”的故事来举例子。

一个从没吃过包子的人,尝过了包子后,当然会狼吞虎咽,但当他吃饱、吃腻歪之后,再美味的包子,也不可能再提起一点兴趣。

曾经沧海难为水,此时,他想的是山珍海味,想的是体面,想的是尊严。

内循环也是一样,需要些新东西。

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08

如果还不理解,看看调控对待房地产的态度,不理解也要理解。

读懂“内循环”,看懂房地产

有没有发现什么规律?

2月份停工休市,经济活动暂停,3月下旬开始复工复产、复商复市,房地产是经济最大的“启动器”,要给予支持。

4-6月份,深圳、杭州、宁波多地重现炒作苗头,一二线城市量价齐升,开始重提“房住不炒”。

7月后,多地密集发布调控措施,房地产座谈会召开,提及“时刻绷紧调控这根弦”,继续强调房住不炒。

这意味着:

1.即便经济面对压力,政策依然保持了难能可贵的定力(这是以往从来没有过的)。

2.下半年,楼市不会重现2-4月份的宽松氛围。

09

前两天,看到李诞发文感慨:

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